Before you begin succession planning, it is important to understand what succession planning is.
SOLUTIONS SUR MESURE
Transfert
Transmettez votre patrimoine au moyen de legs planifiés qui feront une différence
Comment transférer mon patrimoine?
Il peut s’agir d’un moyen fiscalement avantageux d’atteindre vos objectifs financiers de votre vivant, tout en planifiant l’héritage que vous laisserez aux personnes qui vous sont chères.
Chez Gestion de patrimoine Scotia, nous pouvons vous aider à transférer votre patrimoine aux générations futures et aux causes qui vous tiennent à cœur grâce à une planification qui favorise l’harmonie familiale, tient compte de la complexité et qui contribue à donner vie à vos intentions successorales avec fierté et en fonction de vos convictions.
Définissez votre héritage
Exprimez vos valeurs
Nous structurerons votre plan de manière à ce qu’il reflète vos priorités.
Créez un héritage à votre image
Vous pouvez décider de la façon dont votre patrimoine contribuera à votre famille, votre entreprise et votre communauté.
Gérez la complexité avec confiance
Nous vous aiderons à composer avec les subtilités de la planification afin d’assurer des transitions harmonieuses et efficaces au fil du temps.
Transférez votre patrimoine en tirant parti de nos services
Créez un héritage qui honore vos valeurs grâce à des services de gestion de patrimoine adaptés à vos besoins.
SERVICES
Planification globale de patrimoine
Un plan global de patrimoine contribue à assurer votre sécurité financière et à préserver votre héritage d’une génération à l’autre.
- Bâtissez et protégez votre patrimoine en toute confiance
avec des stratégies conçues pour en faire profiter les générations futures. - Alignez vos dons et vos transferts de patrimoine
avec des stratégies coordonnées en matière de services bancaires, d’assurance, et de services successoraux et fiduciaires. - Ajustez votre héritage au besoin
avec la souplesse nécessaire pour adapter votre plan au fil du temps, en fonction de vos besoins ou de vos volontés.
SERVICES
Gestion de placements
Nos stratégies complètes sont conçues pour vous aider à protéger votre héritage et à simplifier la transmission de votre patrimoine aux générations futures.
- Dotez-vous d’un portefeuille solide
intégré à un héritage porteur de sens, afin d’obtenir une vision plus claire de ce que vous pourrez transmettre.. - Profitez d’un accompagnement flexible
grâce à des stratégies de placement conçues pour s’intégrer à votre planification successorale, fiduciaire et intergénérationnelle. - Favorisez une relève harmonieuse
avec une supervision professionnelle qui contribue à réduire le fardeau et la complexité pour vos bénéficiaires.
SERVICES
Services bancaires privés
Notre équipe se spécialise dans des solutions sophistiquées de planification, y compris la gestion efficace des opérations devant être réalisées rapidement.
- Facilitez les transferts
avec l’appui d’une équipe attitrée qui simplifie la mise en place de solutions de financement et de liquidité complexes. - Profitez de structures efficaces
qui facilitent des transferts simplifiés grâce à un portail et à une équipe de soutien centralisés pour les services bancaires, les solutions de crédit et la gestion de vos liquidités. - Préservez la valeur
destinée à vos bénéficiaires en assurant une coordination harmonisée entre les services bancaires, les solutions de crédit et la planification successorale.
SERVICES
Services successoraux et fiduciaires
Que ce soit pour exprimer votre générosité ou pour transmettre votre patrimoine, l’équipe de Trust Scotiaᴹᴰ vous aide à créer un héritage qui reflète vos valeurs.
- Assurez-vous que vos volontés sont respectées
en recourant à des services professionnels d’exécuteur testamentaire et de fiduciaire qui favorisent un règlement de succession harmonieux. - Simplifiez les démarches pour vos bénéficiaires
grâce à une administration fiduciaire rigoureuse et à des services de garde efficaces. - Intégrez vos dons à votre héritage
en tirant parti de services-conseils en philanthropie et d’un soutien spécialisé pour les fondations, afin de soutenir les causes qui vous tiennent à cœur.
SERVICES
Assurance
Les solutions d’assurance peuvent faciliter les transferts tout en contribuant à préserver le patrimoine que vous transmettrez à la prochaine génération.
- Explorez les avantages fiscaux potentiels pour vos héritiers
avec une prestation de décès qui constitue un moyen simple et efficace de transmettre votre patrimoine. - Offrez des liquidités à vos héritiers
pour régler impôts ou dettes, et ainsi éviter de devoir vendre des placements ou des biens.. - Préservez la valeur destinée à vos bénéficiaires
avec des solutions d’assurance adaptées à une planification successorale complexe, y compris la relève de votre entreprise et vos objectifs philanthropiques..
Commencez du bon pied avec une ou un spécialiste de Gestion de patrimoine Scotia
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MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. MC Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Gestion de patrimoine ScotiaMD réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque ScotiaMD); La Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Fiducie ScotiaMC); Scotia Jarislowsky Fraser (par l’entremise de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.); 1832 Asset Management U.S. Inc.; Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et ScotiaMcLeodMD, une division de Scotia Capitaux Inc. Les services bancaires privés sont offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les services successoraux et fiduciaires sont offerts par La Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse. Les services de gestion de portefeuille sont offerts par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. et 1832 Asset Management U.S. Inc. Les services d’assurance sont offerts par Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. Les services-conseils en gestion de patrimoine et les services de courtage sont offerts par ScotiaMcLeod, une division de Scotia Capitaux Inc. Les services-conseils en placements internationaux sont offerts par Scotia Capitaux Inc. Les services de planification financière sont offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse et ScotiaMcLeod. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des investisseurs et est réglementée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements. Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. est la filiale spécialisée dans l’assurance de Scotia Capitaux Inc., membre du groupe de sociétés de la Banque Scotia. Lorsqu’ils discutent de produits d’assurance-vie, les conseillers de ScotiaMcLeod agissent en qualité d’agents d’assurance-vie (conseillers en sécurité financière au Québec) représentant Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia inc.