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Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia

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Des solutions créatives pour optimiser votre patrimoine

Bâtir une fortune considérable ne se fait pas du jour au lendemain, c’est le travail d’une vie. À Gestion de patrimoine Scotia, nous croyons que l’assurance est un élément essentiel de la gestion de votre patrimoine. Nous sommes fiers d’offrir à nos clients ces stratégies souvent négligées, qui peuvent avoir une incidence positive et durable sur leur famille, leur entreprise et leur avenir.

Grâce à notre approche axée sur le travail en équipe, nous offrons des conseils exhaustifs et appliquons des stratégies qui répondent à vos besoins particuliers.  Nos consultants en assurance sont des experts qui ne se contentent pas de proposer à leurs clients des moyens de se protéger contre les risques financiers potentiels liés à la longévité et aux problèmes de santé. Ils portent aussi attention aux stratégies qui peuvent peu à peu ajouter de la valeur à leur patrimoine global. Conscients de la polyvalence et de la valeur intrinsèque de l'assurance, les particuliers et les familles les plus fortunés du Canada intègrent de plus en plus l'assurance à leur planification, car ils en connaissent les avantages fiscaux concrets et les caractéristiques uniques. Toutefois, environ un Canadien fortuné sur trois1 ne possède pas de produits d'assurance-vie. Nous voulons démythifier la croyance voulant que l'assurance-vie ne soit qu'un moyen de protection et en dévoiler les nombreux avantages méconnus.

L’assurance peut contribuer à votre plan de nombreuses façons

Composante essentielle de votre Plan de gestion de patrimoine globale, l’assurance constitue une excellente solution pour vous aider à protéger le fruit de tous vos efforts. Mais, l’assurance vous offre tellement plus que cette protection.

  • Elle protège votre famille, votre entreprise et vos finances contre l'incidence de certains événements imprévus
  • Elle optimise votre patrimoine en réduisant au minimum l’impôt à payer, en le reportant ou en le compensant.
  • Elle régle les enjeux entourant l’héritage familial et d’entreprise qui vous touchent particulièrement.

Prenez soin de ceux qui vous sont chers et de ce qui compte pour vous

Au vu de la polyvalence intrinsèque et de la valeur de l’assurance, les particuliers et les familles les plus fortunés du Canada intègrent de plus en plus l’assurance à leur planification, conscients qu’ils sont des avantages fiscaux concrets et des caractéristiques uniques qu’elle comporte.

Notre processus exclusif de planification de patrimoine globale met à profit notre équipe de spécialistes, un groupe intégré à une équipe plus vaste qui peut examiner votre situation sous toutes ses facettes et tenir des discussions rigoureuses avant de vous recommander quoi que ce soit. Nous sommes soutenus par la force d’une organisation mondiale de premier plan. Vous pouvez donc être assuré que toutes les questions concernant votre famille, votre avenir et votre entreprise seront prises en compte.

De nombreux Canadiens ont recours à l’assurance comme outil de protection pour leur famille et comme composante essentielle de la gestion de leur patrimoine. Nous sommes fiers d’offrir des solutions créatives et personnalisées à nos clients, aussi surprenantes puissent-elles sembler.

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