Pour bon nombre d’entre nous, la retraite est une ligne d’arrivée. Nous rêvons, une fois celle-ci traversée, de délaisser nos responsabilités et de nous ...
total wealth approach
Planifiez les années à venir pour un bel avenir
Dotez-vous d’un plan global de patrimoine pour tirer le meilleur de votre longévité.
Une planification de patrimoine qui tient compte de chaque facette de votre vie
Gestion de patrimoine Scotia innove par son approche de travail en équipe qui aborde, une facette à la fois, toutes les sphères de votre vie : votre famille, votre entreprise, votre avenir. C’est ce que nous appelons la planification globale de patrimoine.
Qu’est-ce que le concept de planification globale?
Nous formons une équipe de spécialistes afin de vous offrir une stratégie complète qui tient compte de toutes les sphères de la vie, y compris votre santé et votre bien-être à long terme. Que vous souhaitiez planifier la retraite de vos rêves, bâtir un héritage solide ou profiter de nouvelles occasions de placement, nous sommes là pour vous aider à gérer les aspects complexes et à planifier l’avenir que vous imaginez.
Planification exhaustive
Bénéficiez de stratégies personnalisées pour gérer, faire fructifier et protéger votre patrimoine aujourd’hui et dans l’avenir.
Planification de la longévité
Planifiez de manière proactive pour mettre votre patrimoine au service de votre santé, de votre bien-être et de vos objectifs, à chaque étape de votre vie.
Services de gestion de patrimoine
Créez un plan global qui va au-delà des placements : un plan conçu pour faire fructifier, protéger et vous aider à transférer vos actifs grâce à des stratégies de patrimoine variées.
Processus de planification globale : par où commencer
Communiquez avec une consultante ou un consultant en gestion de patrimoine.
Commencez par remplir notre formulaire en ligne. Donnez-nous quelques informations sur vous, vos objectifs financiers et les services qui vous intéressent.
Rencontrez votre directrice ou directeur des relations d’affaires.
Nous vous jumellerons à une personne qui saura répondre à vos besoins uniques. Lors de votre première rencontre, elle prendra le temps de bien comprendre vos objectifs, vos rêves et vos aspirations.
Créez et faites évoluer votre plan global de patrimoine.
De concert avec une équipe de spécialistes, votre directrice ou directeur des relations d’affaires travaillera avec vous pour créer un plan exhaustif qui tiendra compte de votre situation unique.
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Spécialistes en santé
et bien-être triés sur le volet
Notre réseau de spécialistes est à votre disposition pour vous aider à planifier en fonction de votre bien-être global et à optimiser ces années additionnelles auxquelles vous aspirez.
Nos spécialistes en santé et bien-être
Gestion proactive de la santé
Soins à domicile et résidences
Soutien aux proches aidants
Services de gestion de patrimoine
Votre directrice ou directeur des relations d’affaires collaborera avec une équipe de spécialistes dans la création de votre plan global de patrimoine. Ce plan s’appuiera sur des stratégies qui cadrent avec vos priorités et vos objectifs de vie.
- Gestion de placements
- Services bancaires privés
- Services successoraux et fiduciaires
- Solutions d’assurance
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”More on the value of financial advisors.” Claude Montmarquette et Alexandre Prud’homme, Cirano 2020.
Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Gestion de patrimoine ScotiaMD réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque ScotiaMD); La Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust ScotiaMD); le Service de gestion privée de portefeuilles (par l’entremise de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.); 1832 Asset Management U.S. Inc.; Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et ScotiaMcLeodMD, une division de Scotia Capitaux Inc. Les services bancaires privés sont fournis par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les services successoraux et fiduciaires sont offerts par La Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse. Les services de gestion de portefeuille sont offerts par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. et 1832 Asset Management U.S. Inc. Les services d’assurance sont offerts par Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. Les services-conseils en gestion de patrimoine et les services de courtage sont offerts par ScotiaMcLeod, une division de Scotia Capitaux Inc. Les services-conseils en placements internationaux sont offerts par Scotia Capitaux Inc. Les services de planification financière sont offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse et ScotiaMcLeod. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des investisseurs et est réglementée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements. Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. est la filiale spécialisée dans l’assurance de Scotia Capitaux Inc., membre du groupe de sociétés de la Banque Scotia. Lorsqu’ils discutent de produits d’assurance-vie, les conseillers de ScotiaMcLeod agissent en qualité d’agents d’assurance-vie (conseillers en sécurité financière au Québec) représentant Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia inc.