Service de gestion privée de portefeuilles

D'abord et avant tout, notre Service de gestion privée de portefeuilles veut apprendre à vous connaître. Son action dépend de qui vous êtes. S'appuyant sur un processus global, votre directeur relationnel vous aide à cerner et à définir votre vision de la vie et des objectifs que vous aimeriez atteindre au moyen de stratégies de gestion de patrimoine prudentes.

À partir de ce moment, votre directeur relationnel et nos experts en placement travaillent ensemble à évaluer, à mettre en œuvre et à suivre de près des stratégies de placement robustes articulées autour de vos objectifs. Ce processus se déroule de façon continue; ainsi tous les changements dans votre vie et dans vos priorités sont intégrés de manière appropriée à votre plan de placement.

Bien au-delà de la « fiche Info-client » qui renferme entre autres votre « seuil de tolérance au risque », nous cherchons à comprendre en profondeur votre vie actuelle sur le plan personnel et professionnel, tout comme vos ambitions pour votre famille et votre avenir. Il s’agit de la pierre d’assise sur laquelle repose notre relation : le but de la planification de vos placements.

Nous avons toujours concentré nos efforts de placement sur la croissance et la protection du patrimoine des particuliers, des familles, des sociétés et des fondations.

Votre portefeuille personnel est conçu précisément pour vous et taillé à la mesure de vos attentes. Nous sommes partisans de la rigueur et cette particularité s’inscrit dans chacune de nos actions, depuis le processus de placement et la recherche que nous menons, jusqu’à la surveillance étroite effectuée couramment par nos équipes de gouvernance. Ce souci du détail nous aide à propulser votre portefeuille vers l’atteinte de vos objectifs de placement.

Notre approche globale à l’égard des placements est fort simple : nous gérons votre argent comme s’il était le nôtre. En poussant plus loin, vous trouvez nos principes directeurs.

Nous croyons dans l’investissement à long terme, non dans la négociation spéculative.

Nous pensons de manière indépendante et menons nos propres recherches fondamentales pour repérer des occasions de placement judicieuses.

Nous croyons dans l’investissement de titres de qualité plutôt que de valeurs axées sur un gain rapide.

La gestion de risque fait partie de chaque étape du processus de placement.

Votre compte reçoit toute l’attention nécessaire grâce à une supervision continuelle.

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