Historias de los clientes
 

David

 

 

David se jubiló recientemente de su posición como socio mayorista en una gran firma de abogados en México, aunque todavía va a la oficina dos o tres días a la semana para asesorar a los nuevos socios. David está casado y es padre de cuatro hijos y siete nietos. Si bien no existe realmente el concepto de "jubilación" para la pasión que David siente por su profesión, un plan de retiro bien planeado le está dando la seguridad para disfrutar este nuevo capítulo de su vida y dedicar más tiempo a su familia.

  • AÑOS
    60 años

  • FAMILIA
    4 hijos adultos, 7 nietos

  • OCUPACIÓN
    Semi-retirado

  • PRINCIPAL NECESIDAD
    Necesidad clave - Plan Personal de Retir

  • Cómo estructuramos el patrimonio de David

    Por más de 30 años, David ha confiado en la ayuda de Scotiabank® para proporcionarle la seguridad financiera que le permitió enfocarse en su carrera profesional. Hoy en día, junto a su Asesor Financiero de Scotia Wealth Management, han encontrado la afinación perfecta de una estrategia cuyo principal objetivo es el de crear un legado para David y su familia que incluye:

    Plan Personal de Retiro

    David y su Asesor Financiero se reunieron para recalibrar las nuevas necesidades de su portafolio después de su reciente jubilación. Basados en los principios de inversión de su portafolio y en los objetivos financieros a largo plazo para su familia, el Asesor Financiero de David reestructuró su cartera con el objetivo de preservar el valor de su merecido patrimonio mientras aseguró una fuente permanente de ingresos eficientes, desde el punto de vista fiscal, diseñada especialmente a la medida del estilo de vida que David tenía planeado para su jubilación.

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    Plataforma Premium

    Debido a su demandante carrera profesional, David ha estado trabajando estrechamente con el equipo de asesoramiento de Scotia Wealth Management por más de 20 años. Mientras que la transición a su nuevo estilo de vida de semi-jubilación oficialmente se formaliza David continúa beneficiándose de los servicios de la Plataforma Premium, incluyendo el acceso a múltiples cuentas en divisas y tipos de cambio preferenciales para sus viajes.

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    Servicios Fiduciarios

    El Asesor Financiero de David trabajó directamente con sus representantes legales para revisar que el fideicomiso de la familia reflejara sus objetivos de brindar seguridad financiera y opciones de pago flexibles que ayudaran en la educación de sus nietos

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