Témoignages de clients

 

 

 

 

Réaliser votre vision

D’abord, nous devons comprendre vos objectifs et vos préoccupations pour ensuite commencer à élaborer une solution financière sur mesure qui vous permettra de réaliser votre vision de la vie. Découvrez certaines stratégies et solutions exhaustives que nous avons créées pour des clients.

SONIA

Professionnelle des affaires à la retraite

FAMILLE    Veuve | 2 enfants

ACTIF À INVESTIR    17,5 M$ à investir

EN BREF
Professionnelle à la retraite du monde des affaires, Sonia est propriétaire d’une résidence secondaire au Mexique. Son mari est décédé récemment, et elle veut s’assurer de la préservation du patrimoine familial et d’une saine gestion des actifs.

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DANIEL

Cadre supérieur dans le secteur minier

FAMILLE    Marié | un enfant

ACTIF À INVESTIR   3,75 millions de dollars

EN BREF
Daniel est vice-président principal dans une société minière de premier plan au Canada.  Sa femme, Denise, gère sa propre société de consultation en aménagement intérieur.

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DAVID

Avocat, semi-retraité

FAMILLE    Veuve | quatre enfants |  sept petits-enfants

ACTIF À INVESTIR    8,3 millions de dollars

EN BREF
David a pris récemment sa retraite à titre d'associé principal du cabinet d'avocats le plus important de Montréal.

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ÉLISABETH

Professionnelle de la santé

FAMILLE    Mariée | un enfantdeux enfants

ACTIF À INVESTIR   6,38 millions de dollars

EN BREF
Élisabeth est une professionnelle de la santé et son mari est retraité, ayant vendu son entreprise de logiciel à une société multinationale huit mois plus tôt.

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HELENE

Mère au foyer

FAMILLE    Mariée | trois enfants

ACTIF À INVESTIR    1,15 million de dollars

EN BREF
Hélène est mariée, mère au foyer de trois enfants. Son mari est un cadre supérieur dans une société multinationale.

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LISE

Entrepreneure

FAMILLE    Mariée | deux enfats

ACTIF À INVESTIR
   2,2, millions de dollars

EN BREF
Lise et son mari Philippe exploitent avec succès une chaîne de magasins de vêtements au détail qui compte sept établissements au Canada.

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GEORGES

Entrepreneure

FAMILLE    Mariée | deux enfats

ACTIF À INVESTIR    11,7 millions de dollars

EN BREF
En quarante années de labeur, Georges et sa femme Francine ont bâti un empire commercial. Georges souhaite prendre sa retraite et passer le relais à l'un de ses fils.

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RICARDO

Cadre supérieur dans le secteur automobile

FAMILLE    Mariée | trois enfats

ACTIF À INVESTIR   1,9 million de dollars

EN BREF
Ricardo travaille chez l'un des plus importants fabricants de voitures de luxe au monde et fait souvent la navette entre le Canada et le Mexique.

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